마사냥의 로즈와 넬리는 오늘도 마물을 사냥하러 왔다.
버섯의 마물과 전투 중, 수인의 넬리는 그 포자 공격을 받게 된다.
하지만 특히 아무런 변화 없이 두 사람은 의뢰를 마친다.
보상금을 받고 식사 등을 시키며 방에서 쉬는 두 사람.
그때 로즈 침대에 넬리가 쏟아진다.
포자의 영향으로 욕정한 넬리는, 그대로 로즈와 몸을 거듭하는 것에…
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수인 소녀는 최음포자로 흐트러진다.
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